მოვლენები 1943 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომში ვითარდება, სადაც ახალგაზრდა მოცეკვავე მატილდა, ალბინოსი და ილუზიონისტი ჩესინი, ადამიანი-მგელი ფულვიო და ჯუჯა მარიო მათი სავარაუდო მამის, ისრაელის ცირკში მუშაობენ და ერთი ოჯახივით ცხოვრობენ.
