ახალგაზრდა სპილო, რომელსაც უზარმაზარი ყურებით ფრენა შეუძლია, პრობლემებით სავსე ცირკს ეხმარება, მაგრამ როდესაც ცირკი ახალ გეგმებს დაისახავს, დამბო და მისი მეგობრები ცირკის ნიღბის მიღმა ბნელით მოცულ საიდუმლოებებს აღმოაჩენენ.
